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来自尼日利亚西南部一个村子的四名青少年无意中发现一袋未切割的钻石，但很快就有一群人前来寻找这笔财富。
继续延续上一季的剧情，原来穆德受了骗，及时发觉错误后和史考莉串通好来骗政府高层，以潜入一个“作为一个普通FBI特别探员不该进入的地方”搜集需要的资料。本季发展越来越精彩，一些没有被完全改造的混血外星人联合起来抵抗殖民阴谋。史考莉被绑架时子宫被移除，但今年却出现了她的孩子——艾蜜莉。今年制作小组甚至找了两位知名科幻小说家操笔，客串写出两集剧本。另外今年也有一集喜剧。整出X档案为了配合电影的上映，加入了一些角色及内容，“辛迪加”组织的阴谋越来越明显，穆德再一次接近事实的真相。穆德前女友的出现也对穆德与史考莉间的关系做出重大考验。该季结束于吸烟人烧毁了所有X档案卷宗。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
话说打虎英雄武松（李丽珍饰）三拳打死老虎，却被众猎户热情力邀入伙，武松转投奔大哥武大郎（成奎安饰）又被精打细算的武大郎以极低人工聘请卖烧饼，武松终日怨天怨地，最终决定到县衙投考官差。在一次巡更中，武松无意间救走被追杀的关二，关二临死前将记载“神兵”宝藏地图的肚兜相赠，武松按地图指引，入住“半岛酒店”，更巧在此撞见正偷情的武大郎之妻潘金莲（王茜饰）和姘头西门庆（刘以达饰），梁山好汉、老板孙二娘等各路人马纷纷插手，众人在店内勾心斗角、各展神通，均难寻宝藏下落，心怀叵测的西门庆却在机缘巧合下，发现了宝藏的秘密：原来”神兵“宝藏并非众人想像的金银珠宝，而是……获得”神兵“的西门庆有如神助，疯狂滥杀，孙二娘指出，只有武松与武大郎兄弟联手，才有希望救民于水为民除害……
陆雪妮（余男 饰）是一名日企的高管。最近，日本母亲的离世使她身心倍受打击，白天神情恍惚，夜里经常被骇人的梦魇惊醒。原来，母亲是战争留下的遗孤，多年来，雪妮一直和孤独的母亲及年幼的儿子步步（邵何之杰 饰）相依为命，身边除了一个可以信赖的律师（于谦 饰）外，她再没有可以说知心话的人。就在母亲的后事处理完结时，一个东北老太太的突然出现又在雪妮的心头打响惊雷，原来她才是自己的生身母亲，雪妮不得不接受这个严酷的现实，但五岁的儿子并不喜欢这个来自农村的老太太，一家人在磨合中相处着。为照顾母亲和儿子的感受，雪妮准备换一下目前的工作。在一次例行体检中，母子的血缘关系却发生了惊天大逆转......
儿童临床医学家凯瑟琳•迪恩（珍妮弗•洛佩斯 Jennifer Lopez 饰）供职于一家研究大脑的医疗研究机构，她的任务是通过高技术手段陷入幼年患者的梦境中，治愈她们幼小心灵中的疮疤。
汉武帝末年，巫蛊大案卷走上万人的性命，也让刘彻钟爱的太子刘据和皇后卫子夫含冤而死。纷乱之后，皇帝将宝座传给年仅八岁的刘弗陵，与之相对则残忍地将孩子的母亲钩弋夫人赐死。塞外之行，弗陵一行遭遇沙尘暴，灾难过后他厚了美丽的异域女孩云歌，少年天子满是创痕的心感受到了久违的温暖。此去经年，云歌（杨颖 饰）辗转来到长安寻找弗陵（陆毅 饰），途中却遇到了戾太子刘据的孙子刘病已（陈晓 饰）。云歌误将其认成弗陵，而此时的病已身边有一个青梅竹马的女孩许平君（苏青 饰）。
科学门以道术奇诡见称，可惜后人吴顺超无心向道，其婆婆苦无教孙良方。龙虎山道观醉道人发现超具习道条件，死缠对方，此时出现了一名叫脑魔的怪客，道术高强，处处要把科学门众人至于死地……
西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。