不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……
该剧是卢熙京编剧和金圭泰导演继《那年冬天风在吹》《LIVE》后再次合作的作品，共20集，将描绘不同人的人生，本剧已于7月底开拍。讲述的是年轻时学生时代青涩的朋友们上了年纪再见面发生的故事，是一部颇具抒情色彩的作品。
“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血、用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长指出，要化解岌岌可危的东晋这场巨大的政权浩劫，必需在天意注定的挚情瞬间，激活那对潜伏了千年之久干将莫邪神剑的魔力……民间神医黄初平和他的恋人柳一夕偶然救出遭曹太师暗算的太后，恼羞成怒的曹太师与后赵的奸细相互勾结，用巫术控制了一夕的心智，以此来牵制小皇帝。为了拯救邪恶附体、凶戾无比的一夕，黄初平被卷入了一场场阴谋之中，从此拉开了他乱世之中造福于民的人生序幕。几方力量的较量，阴谋成败的磨难，黄初平在赤松道长的点拨下、王羲之的熏陶之下，终于唤醒了一夕的人性。心血相融的两人，一瞬间激发了传说中神剑的神力：干将莫邪，挚情之神，双剑合璧，天下无敌！黄初平完成了天意赋予的使命，消弭了这场大浩劫。最后藏剑而去，在道长的点化下叱石成羊、得道成仙。
被恶德男友强迫帮人送货的年轻女子露西（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），遭遇了穷凶恶极的黑帮头目张先生（崔岷植 饰）一伙。她连同三个男人被张先生在腹部缝入了代号为CPH4的神秘药品，以此将药品偷偷带入不同国家。在台北盘桓期间，露西遭到恶男暴打，以致药品破裂进入血液之中。谁知令人难以置信的事情就此发生，药品激发了露西大脑的潜力，令人脑中约90%的神经元相继苏醒。伴随着身体的飞快进化，露西掌握了越来越多人们所谓的超能力。她清楚地了解到CPH4所拥有的强大威力，于是想方设法要阻止其他三袋药品落入张先生一伙手中。
康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。
石磊(饰胡涂皇帝),吴景平(饰太监福安),姜明(饰知府钱为高),江汉(饰渔民张祥),石慧(饰吴小凤),海涛(饰知府夫人) ,孙芷君(饰师爷),赵小山(饰渔民小李),杨诚(饰杨大伯),良鸣(饰疯子),李丹薇(饰吴母),奚佩君(饰吴小弟) ,文逸民(饰张老爷),王季平(饰地保),丁川(饰周班头),黄侃(饰大臣),胡波(饰将军),朱克(饰国舅),徐力(饰渔民),舒畅(饰渔民),蓝白(饰渔民),邓祥(饰差役),司徒霖(饰差役).
朱大力与朱可儿在一次野外烧烤中，巧遇清朝武士王将，身受重创和失去记忆，于是救了他回家，后来得知王将身世，便决定帮助他寻回小公主。而小公主同时也被硬天师救回工场中，朱大力认为王将是大陆偷渡客，收藏大批黄金，更加努力四处寻找，误打误撞间，王将及小公主终能在电视台里缝。但因为二人是二百年前的人，血液不新鲜，唯一的方法是寻回千年珍珠及宝剑才能救回二人。众人遂出发，回到支洞处，却碰上一路追杀小公主的血魔，正邪交锋，展开连场惊天动地的生死决战。