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继詹戈与波巴·费特后，另一段曼达洛武士传奇即将徐徐展开。 彼时帝国陷落、军团未起，远在新共和国疆域之外，一名孤胆枪手浪迹星涯。
十年前，一场黑市格斗终结了中国跤冠军仲文的职业生涯，并导致妻子意外身亡。他的对手是他的异姓兄弟，十年后，他们却意外地在MMA拳台重逢，在争夺总冠军的路上，这一对格斗兄弟用鲜血和拳头化解了十年的恩怨，重拾亲情。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下。
滑雪场发生一起命案。刑警方刚对此案展开调查，这时队里派给他一名新搭档—警校刚毕业喜欢看推理小说的郑敏。方刚向来认为女性无法胜任刑警的工作，因此在工作中百般为难郑敏，希望她知难而退。房地产商刘映中摔死在滑雪场亢龙道后坡，脱落的滑雪板让整个事件看起来是一起意外。案发现场不远处，刘映中的情人沙燕飞昏迷不醒。沙燕飞是滑雪场教练赵晓林的前女友。方刚认定赵晓林是因被横刀夺爱而心生歹念，于是在刘映中滑雪时给他的固定器动了手脚。郑敏却认为亢龙道后坡太低，不足以摔死人。沙燕飞醒后肯定了方刚的推断。被捕的赵晓林也对自己的罪行供认不讳。就在方刚要结案时，沙燕飞提供的新线索又勾起了郑敏对案件的怀疑—刘映中带在左手腕从不离身的佛珠不翼而飞。尽管方刚对此不以为然，郑敏还是独自展开调查。原来杀死刘映中的另有其人。为了让真凶现身，郑敏说服方刚，二人巧设棋局，最终让杀人犯自投罗网。二人也因默契的配合成为绝对搭档。
本片导演是长期担任今村昌平、市川昆等人摄像师的斋藤耕一，他的作品中常常构筑出流动的印象美。本片中风光旖旎的夏威夷景色，和诡奇的故事情节，构成了这世界上既美轮美奂，又毛骨悚然的爱情物语。 故事情节：两年前，夏子（浅丘琉璃子 ）伴随着丈夫敏彦（木村功 ）的工作调动来到了夏威夷，夏子察觉到敏彦的冷漠，幸福的家庭蒙上了阴影。一天晚上，夏子在卧室的窗户外看到了人，敏彦一笑置之不理。朋友的都（大信田礼子）来了，像是在鼓励憔悴的夏子，劝告她解放自我。月光皎洁的夜晚，在海边散步的夏子面前，从海中出现俊美的青年，说等待着夏子，一口气抱住了她。那以后的每晚，夏子寻找着不知道名字的青年，互相寻求告慰，沉溺于和他的爱中。敏彦因为工作关系回到东京，夏子把他送到了机场。夏子感到还是和敏彦分开比较好，决心找机会对敏彦说出全部。回家后，发现应该去了日本的敏彦坐在家中，并且一直跟踪自己，夏子对敏彦坦白了和青年的爱，敏彦说青年不存在，是幻觉症状。那天晚上，夏子留下遗书消失了。敏彦和都，为了杀死夏子，处心积虑为她设下了圈套。杀死夏子计划以成功结束，二人打算出发去美国。但是，在两人面前发生了意想不到的事情。讽刺的是，袭击敏彦和都的，是与常夏岛夏威夷的风景隔绝的恐怖事件。
阿龙是名模Juky的司机，二十多岁，瘦削而沉默，但没有人留意到，这样平凡的一个人，其实心理变态。他迷恋广告中的女模――婚纱广告里的Judy，沐浴露广告的Pauline和汽水广告的Yen。在铁皮屋里他得到自我满足，想象着这三个女人有一天都要屈服在他膝下，被他肆玩弄。但一离开铁皮屋，他就变回一个正常人。
本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。 北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀，永世不得超生。
玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。